Età dell'investitore
Quanto del vostro reddito annuo riuscite a risparmiare ?
Dopo quanti anni volete disinvestire la maggior parte del portafoglio?
I redditi generati sono del tipo:
Quanto è in percentuale il portafoglio in questione sul totale del patrimonio (incluse polizze, partecipazioni, immobili, oggetti di valore, ecc.)
Che livello di perdite annue siete disposti a sopportare?

Nella parte sottostante vengono fornite le percentuali di investimento nei vari tipi di strumenti finanziari.
(Durante le fasi negative del mercato è opportuno ridurre la percentuale delle componente di investimenti a maggior rischio)

PROFILO

Azioni

Obbligazioni ad alto rischio
(rating inferiore a BBB e/o scadenza superiore a 10 anni)

Obbligazioni a medio rischio
(rating superiore a BBB e scadenza inferiore a 10 anni)

Obbligazioni a basso rischio
(rating superiore a A e scadenza inferiore a 3 anni)

Liquidità